Иван−царевич добыл Жар−птицу, выполнив приказ Афрона. Он должен был выкрасть для него златогривого коня у царя Кусмана, что было практически невозможно. На помощь ему пришел волшебный Серый волк.
А братья просто взяли и убили Ивана, чтобы завладеть всем, что он добыл.