Части сказки: 1. Отъезд царя и рождение дочери. У царя рождается дочь, а жена умирает при родах. Царь скрывается вдали и пыль клубится под копытами коней. Иллюстрация: Царь садится на коня и уезжает, и рождается маленькая царевна. 2. Новая жена царя. Царь, который погоревав о смерти своей жены женился на другой красавице, ставшей мачехой царевне. Царица − мачеха − красивая женщина, но злая и завистливая и к тому же очень коварная. Красавица царица смотрит в зеркало, любуясь своим отражением. Иллюстрация: Царица сидит перед зеркалом очень довольная. За окном играет юная молодая царевна. 3. Молодая царевна. Молодая и очень красивая. Добрая и отзывчивая. Её все любят и не могут причинить зло. Не чурается простой работы, не кичится своим происхождением. Очень простая в обхождении и доброго нрава. А зеркало показывает мачехе−царице образ молодой царевны. Иллюстрация: Царевна перед зеркалом. В зеркале отражается очень красивая царевна. 4. Смерть в лесу. Мачеха ревнует к красоте царской дочки и приказывает Чернавке погубить красавицу. Чернавка тащит упирающуюся царевну в лес, чтоб выполнить приказ мачехи. Иллюстрация: Чернавка тащит за руку царевну по тёмному лесу. 5. Жизнь у семи богатырей. Чернавка отпускает царевну и та находит приют у семи богатырей. Вокруг стола сидят богатыри, царевна улыбаясь угощает их супом. Иллюстрация: Богатыри сидят за столом. Царевна разносит различные яства. Все улыбаются. 6. Отравленное яблоко. Царица узнает, что падчерица жива и сама пытается отравить её. Царица в образе старухи отпугивает пса и бросает царевне яблоко. Иллюстрация: Старушка бросает царевне яблоко. Рядом надрывается лаем собака. 7. Мёртвая царевна. Богатыри принимают отравленную яблоком царевну за мёртвую и кладут её в гроб. Семь богатырей понурившись стоят вокруг хрустального гроба. Иллюстрация: Богатыри обступили хрустальный гроб, в котором покоится царевна. 8. Спасение. Королевич Елисей очень любил царевну и она тоже его любила − они были женихом и невестой. Королевич Елисей искал свою невесту, не жалея сил, везде, где только мог: спрашивал о ней и у солнца, и у месяца, и у ветра. Королевич Елисей разбивает гроб и во все стороны летят осколки. Иллюстрация: Елисей на коне на вершине горы. Слева − солнце, справа − месяц, в середине − ветер. 9. Свадьба. Царевна оживает. Счастливые Елисей и царевна играют свадьбу, а вдалеке умирает от зависти царица. Иллюстрация: Елисей и царевна в свадебных костюмах сидят за столом. Вокруг богатыри и нарядные люди. В углу корчится царица.